MODULE : FINANCE DE MARCHE

SÉMINAIRE : LA GESTION DE PORTEFEUILLE : MISE EN PLACE ET MESURE DE PERFORMANCE

Objectifs du séminaire

  •  Maîtriser les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille.
  • Appréhender les spécificités et les contraintes selon les supports et les objectifs de votre gestion
  • Savoir mettre en place une analyse et une attribution de performance précise
  • Maîtriser et mettre en pratique les techniques
    opérationnelles de mesure et d’attribution de performance

Population cible

  •  Au sein des banques, des compagnies d’assurances, des intérmédiaires en bourse, des sociétés de gestion de portefeuille et des OPCVM : Gestionnaires de portefeuille de valeurs mobilières, Gestionnaires actif /passif, Trésoriers,
    Commerciaux gestion institutionnelle, Gérants actions, Sales actions, Commerciaux Asset Management, Gestionnaires de patrimoine, Responsables Back Office, Contrôleurs financiers,Risk managers, Analystes financiers.

Programme synthétisé

COMMENT OPTIMISER VOTRE PORTEFEUILLE GRACE AUX PRINCIPES DE GESTION D’ACTIONS ET DE GESTION DIVERSIFIEE?

• Choisissez le cadre de gestion (gestion discrétionnaire,inter
médiée ou profilée).
• Définissez une orientation de gestion (horizon de
placement, choix de l’actif).
• Déterminez les critères de sélection des supports
d’investissement (consensus, ratios usuels).

APPRENEZ COMMENT SE MET EN PLACE UNE GESTION PASSIVE
• Intégrez les fonds indexés, les fonds garantis.
• Sachez utiliser la gestion quantitative (frontière efficiente).

ASSIMILEZ LES DIFFERENTES METHODES DE GESTION ACTIVE
• Utilisez la gestion bottom-up (stock picking).
• Mettez en place une gestion top-down (market timing).
• Assimilez les principes de la gestion value (stock picking).
• Devenez un growth investor (momentum investing).
• Appliquez les conseils de grands gérants (P.Lynch,B.Graha
m,M.Zweig,W.Buffet…).
• Découvrez la philosophie GARP.

COMMENT MESURER LA PERFORMANCE DE VOTRE GESTION ?
• Apprenez à calculer vos performances (apports retraits).
• Différenciez les performances absolues et relatives.
• Sachez évaluer la contribution à la performance des
différents titres du portefeuille.
• Attribution de sur performance monopériode
• Attribution de performance ligne à ligne