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Nos Modules de Formation / Banques & Assurances

Principes Et Enjeux De La Défiscalisation Et De La Gestion De Patrimoine
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Appréhender les systèmes de retraite par répartition et par capitalisation
- Déterminer les aspects techniques, juridiques et commerciaux de l’assurances vie - Aborder les principes de la défiscalisation
- Initiation à la gestion de patrimoine
- Découvrir les possibilités de défiscalisation par la capitalisation et l’immobilier
- Comprendre les effets de levier par le rendement, le crédit et l’assurance.
     
 
Population cible :
     
   
- Au sein des Banques, des Compagnies d’Assurances, des Sociétés de gestion de portefeuille et des. Sociétés de Bourse : Gestionnaires de patrimoine, Gestionnaires de portefeuille, Chargés de clientèle, Responsables marketing et collaborateurs, Directeurs d’agence à vocation clientèle privée - professionnelle, Responsables du Développement, Responsables des ventes, Chefs de produits, Responsables qualité, Auditeurs...
     
 

DATE : 1 ère Session : 24 & 25 Février 2018
2 ème Session : 25 & 26 Juin 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
INTRODUCTION : L'INTERPENETRATION ENTRE BANQUES ET COMPAGNIES D'ASSURANCES : UNE RÉALITÉ INCONTOURNABLE
I. RETRAITE ET DÉFISCALISATION
1. Le régime de retraite par répartition
• Les garanties de votre régime
• Les caisses de retraite obligatoire
• Les caisses de retraite complémentaire
• Les nouvelles orientations (Loi Fillon)

2. La retraite par capitalisation
• Les régimes de sécurité sociale Tunisien : Comparaison régimes de retraite
• Les supports de la capitalisation
• Les enveloppes fiscales disponibles

3. L’assurance de personnes :
• Aspect juridique
• Aspect technique
• L’assurance de personnes : Fiscalité Tunisienne

4. Les produits traditionnels d'assurance vie :
• Les assurances en cas de décès
• Les assurances en cas de vie
• Les assurances mixtes
• Les garanties complémentaires

5. Défiscalisation immobilière
• Le régime général du revenu foncier
• Les régimes spécifiques (cas de la France : Loi de ROBIEN Loi MALRAUX LMNP ET LMP Loi DEMESSINE)

II. GESTION DE PATRIMOINE
1. Les enjeux de la gestion de patrimoine
• Les objectifs
• Les techniques d’analyse
- Situation personnelle, familiale et professionnelle
- Situation patrimoniale
- Situation Fiscale et budgétaire

2. Planification et culture du risque
• La planification financière : Actualisation des flux / Les projets à planifier
• La culture du risque : Les différents crédits / Les garanties

3. Les effets de leviers
• Le levier par le rendement
• Le levier par la fiscalité
• Le levier par le crédit
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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