Nos Modules de Formation / Corporate Finance

L'ingénierie Et Le Financement D'acquisition D'entreprises
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Maîtriser les principes de base et les caractéristiques techniques des opérations de financement d'acquisition & LBO
- Savoir élaborer un business plan permettant de structurer le financement du holding de contrôle
- Maîtriser à travers l'élaboration des contrats de LBO, conventions de subordination et de pactes d'actionnaires les aspects juridiques des transmission de sociétés
- Appréhender les différents moyens d'optimisation des leviers juridiques et financiers des montages de LBO
     
 
Population cible :
     
   
- Au sein des banques commerciales, des banques d'affaires, des institutionnels, des compagnies d'assurance, des Sicar, des entreprises commerciales et industrielles:
Administrateurs, Managers, Chefs d'entreprises, Directeurs financiers, Directeurs des investissements et des participations, Responsables services crédits des banques,
Responsables juridiques, Chargés d'affaires, Chargés de clientèle, Analystes financiers, Contrôleurs de gestion, Auditeurs.
- Pour les professions libérales : Avocat d'affaires, Experts comptables et Conseillers financiers spécialisés.
     
 

DATE : 1 ère Session : 04 & 05 Mars 2018
2 ème Session : 17 & 18 Juin 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
IMPORTANCE ET ENJEUX DES OPÉRATIONS DE LBO (LEVERAGE BUY-OUT) ET DE FINANCEMENT D'ACQUISITION D'ENTREPRISES

LES OPÉRATIONS DE LBO ET DE FINANCEMENT D'ACQUISITION D'ENTREPRISES : UN CONTEXTE FAVORABLE
• La puissance des fonds d'investissement
• La stratégie des grands groupes
• La stratégie patrimoniale des chefs d'entreprises des PME
• La volonté des dirigeants d'entreprise de devenir
actionnaire ( étude du cas) • Le contexte d'un taux d'intérêt bas

LES PRINCIPES DU LBO
• Acquisition partiellement financée par la dette financière (étude des cas)
• Dette d'acquisition remboursée par dividendes de la cible (étude de cas)
• Effet de levier financier LBO (étude de cas)
• Effet de levier fiscal : intégration fiscale (étude de cas)

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT D'ACQUISITION ET DE LBO

LA SÉCURITÉ DU MONTAGE FINANCIER :
• Les covenants, les covenants financiers
• La limitation des investissements futurs
• Les sûretés
• La sécurité des montages

LE PROCESSUS DE DÉCISION ET DE SUIVI
• La syndication bancaire
• Le suivi de l'évolution du risque
• Le suivi des covenants
• La reprise d'un LBO
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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