Nos Modules de Formation / Banques & Assurances

Piloter Un Processus De Fusion-Acquisition & Sécuriser Les Opérations
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Maîtriser le processus d'acquisition / cession, étape par étape ;
- Effectuer une analyse stratégique et financière ;
- Effectuer une analyse du contexte de marché ;
- Sécuriser la négociation

Compétences métier
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de maîtriserez et de sécuriser les différentes étapes d'une opération de cession ou d'acquisition
     
 
Population cible :
     
   
au sein des Banques, Assurances, SICAR, Fonds d’investissement, Sociétés de crédit bail, et des Entreprises industrielles, commerciales et de service:
Membres Direction Générale ■ Directeurs des engagements ■ Directeurs Financiers ■ Responsables des investissements et des participations ■ Responsables de l’ingénierie financière ■ Chargés d’affaires ■ Analystes d’entreprises ■ Analystes financiers ■ Analystes de crédit ■ Contrôleurs financiers ■ Directeurs des Risques ■ Directeurs juridiques ■ Auditeurs ■ Dirigeants d'entreprise...

Toute autre personne souhaitant comprendre les mécanismes des opérations de haut de bilan en particulier : Experts Comptables, Avocats et Juristes d’affaires
     
 

DATE : 1 ère Session : 12 & 13 Juin 2018
2 ème Session : 14 & 15 Octobre 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
Cerner les enjeux d'une opération de fusion-acquisition

• Les différents types de croissance externe
• La logique opérationnelle et financière justifiant une acquisition
• Les moyens alloués à la croissance externe
• Les impacts internes/externes

De l'identification de la cible à l'évaluation

Identifier la cible
• Rechercher et contacter une cible : les techniques
• Première analyse : les points à observer

Évaluer la cible
• Les techniques d'évaluation : multiple, Discounted Cash Flow (DCF)…
Etude de cas : multiples, discounted cash flows, identification des problèmes concrets de l'évaluation

De la valeur au prix

Formaliser les discussions
Analyser la cible en détail
• Décrypter la vraie rentabilité et la situation financière de l'entreprise : les paramètres à observer et les pièges à éviter
• Chiffrer les synergies issues de l'acquisition

Entamer la négociation
• Les éléments impactant la valorisation

Structuration

Identifier les risques liés à une acquisition et se protéger
• Risques juridiques, sociaux, fiscaux, risque de marché, risque clients…
• Se sécuriser via les garanties actif-passif

Conclure l'acquisition
Différencier les différentes formes de rapprochements

Financer et payer l'acquisition
• Les techniques de financement et structurations alternatives
• Le paiement : timing

Étude de cas : les points à ne pas oublier et les erreurs à ne pas commettre
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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