2020-02-27 : Comprendre Les Enjeux Essentiels De La Gestion     2020-02-25 : Diagnostic D'entreprise Et Risque De Crédit     2020-02-21 : La Prévoyance Individuelle Et Collective     2020-02-20 : Assurance Construction : Comment Sécuriser Vos Contrats De Travaux & Maîtriser Vos Risques ?     2020-02-20 : Perfectionnement à la Méthodologie, les Outils et les techniques de l’Audit Interne dans la Banque & les Etablissements Financiers     2020-02-20 : La méthode HACCP :faire vivre l'analyse des dangers     2020-02-18 : Comment Construire Et Mener Efficacement Un Plan D’amélioration Qualité Dans Les Banques Et Les Établissements Financiers ?     2020-02-14 : Prévention des erreurs médicamenteuses évitables     2020-02-13 : Le Marché Des Professionnels & Des Petites Entreprises : Gestion, Techniques De Financement Et Suivi Des Risques     2020-02-12 : Perfectionnement Aux Techniques Et Méthodes D’évaluation Des Entreprises     2020-02-06 : Organisation De Trésorerie Centralisée En Entreprise     2020-02-06 : Comment élaborer et mettre en place une Cartographie des Risques & un Plan de Continuité au sein des Établissements de Crédit ?     2020-02-06 : Manipulation et administration des cytotoxiques     2020-02-06 : Crédits D'investissement Et Plan De Financement     2020-02-04 : Mobilisation Des Actifs, Cession De Créances Et Affacturage     2020-02-04 : Pratique De La Prévision Et De L'analyse Financière     2018-02-12 : Bâle II, Bâle III, La Règlementation Bancaire Et La Maîtrise Des Risques : Décryptage Et Évaluation     2018-02-27 : Le Conseil En Gestion De Patrimoine Dans La Banque     2018-02-24 : Principes Et Enjeux De La Défiscalisation Et De La Gestion De Patrimoine     2018-02-20 : Maîtrise du risque infectieux : les précautions complémentaires     2018-02-16 : L’impact Du Numérique Sur Les Métiers De Vente & Sur Le Rôle Managérial Du Responsable D’agence     2018-02-11 : L'assurance-Crédit : Un Outil De Gestion Du Poste Client    
 
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Nos Modules de Formation / Banques & Assurances

Le Conseil En Gestion De Patrimoine Dans La Banque
 
 
Objectifs du séminaire :
     
   
- Maîtriser les différents aspects et les principes du conseil financier et de la gestion de patrimoine des particuliers
- Identifier les cibles potentielles et leur typologie
- Maîtriser les aspects réglementaires, financiers et fiscaux des produits de gestion de patrimoine
- Arbitrer efficacement entre les différents produits
- Maîtriser l’élaboration de stratégies de gestion et d’offres sur mesure pour clients.
     
 
Population cible :
     
   
Au sein des Banques et des Sociétés de gestion de portefeuille:

Conseillers en produits financiers  Conseillers en gestion de patrimoine  Chargés/Conseillers Clientèle des Particuliers et des Professionnels  Directeurs d’agence  Collaborateurs de la direction de l’exploitation  Collaborateurs de la Direction de l’ingénierie financière  Collaborateurs de la Direction Bancassurance..
     
 

DATE : 1 ère Session : 27 & 28 février 2018
2 ème Session : 18 & 19 Décembre 2018
           
DURÉE : 2 jours

LIEU : Tunis

CONTACT : Tél :  (+216) 71 951 443 / 71 904 057
                       Fax: (+216) 71 951 225

E-mail : consultants@elite-communications.tn



 
 
 
 
Programme synthétisé :
     
   
I. Qu’est-ce que le Conseil en Gestion du Patrimoine CGP ?

1.Une réponse à des besoins divers
2.La fiche de poste du Conseiller en Gestion de Patrimoine : missions/attributions/activités
3.Une démarche proactive
4.L’élaboration de solutions sur mesure à partir de produits standards

II. Les Produits et Services du CGP

1.Le conseil patrimonial global
2.La gestion sous-mandat
3.Le Bilan de gestion (modèle de bilan)
4.Quand faire appel au CGP (Tableau des prescriptions)
5.La Matrice Objections / Réponses

III. Identification et Ciblage des clients GCP

1.Identification des clients GCP
2.Avant la vente : comment prospecter efficacement ?
3.Pendant la vente : identifier les besoins et cerner le profil du prospect

IV. Les Actifs Patrimoniaux : les Ingrédients de la Gestion du Patrimoine

1.Les valeurs mobilières
2.Les produits monétaires
3.Les portefeuilles financiers
4.Les produits d’assurance
5.Les produits immobiliers
6.Autres produits

V. Fiscalité des Produits Financiers et Autres Actifs Patrimoniaux

1.Fiscalité des revenus de valeurs mobilières et des portefeuilles financiers
2.Fiscalité des placements monétaires
3.Fiscalité des produits d’assurance
4.Fiscalité des produits immobiliers

VI. Notions fondamentales en matière de gestion du patrimoine

1.Le couple rendement-risque et la notion d’utilité espérée
2.L’allocation d’actifs
3.La gestion des imprévus
4.Le Bilan de Gestion

VII. LE COMPTE EPARGNE EN ACTION –CEA

1.Spécificités, fonctionnement et simulation
a.Rappel sur la pression fiscale Tunisienne (IRPP) : les Tranches de Revenu et tes taux d’imposition

b.Le socle réglementaire de la GP en Tunisie

c.Calcul de l’impôt

-Exemple n°1 : Impôt sur le revenu avant et après déduction du montant déposé dans le compte épargne en actions –CEA-
-Exemple n°2 : Détermination de l’impôt sur le revenu sans tenir compte de la déduction au titre des sommes déposées dans le CEA
d.Procédure et documents requis pour l’ouverture d’un CEA et son activation

2.Calcul et Evaluation de la Rentabilité d’un Compte CEA pour l’Agence


a.Calcul des frais de gestion et de courtage

b.Frais de tenue du compte Titres/Commissions

c.Etude de cas
 
 
 
    Adresse :  Rue 8011, Centre Espace Tunis, Tour B , Bureau B 1.5 Montplaisir 1073 Tunis - TUNISIE
 
 
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